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国产芯片公司卷出新高度播

点击次数:49发布日期:2023-04-24
来源:星榜
    2023年的春天,国产芯片看到的不是希望,而是彻底的竞争和白热化,是极尽的内卷和消耗。
    在深圳跑了几天客户,收获了一句话。国产芯片公司跟客户说,2023年销售额计划做1个亿,准备亏损4000万。
    用1个亿的销售额再融资2个亿,亏损4000万,但还是挣了1.6个亿。多么好的交易!
    没有枪,没有炮,敌人帮我们造。没有技术,没有产品,没有销售额,投资人都会帮我们造。
    只要国产芯片热潮一起,一切都可以化腐朽为神奇。凡是有因果,万事有轮回。国产芯片赛道,内卷因芯而起。
    内卷,最早出自美国人类学家吉尔茨的《农业内卷化--印度尼西亚的生态变化过程》。本意是指人类社会在一个发展阶段达到某种确定的形式后,停滞不前或无法转化为另一种高级模式的现象。当社会资源无法满足所有人的需求时,人们通过竞争来获取更多资源。
    国产芯片已经进入内卷时代,也意识到这种内卷本质上是无意义的内部消耗。可是无法避免,这不是芯片创业者个人因素造成的,而是时代的产物。
    我们在卷心态、在卷行业仅剩的资源,只有参与到“卷”中间去,才能卷出胜利和明天。
    这一切,起因于2019年。芯片热,资本蜂拥而至,公司估值不断高涨,几乎每一笔投资在账面上都实现了大幅的盈利,一直持续到现在。国内芯片设计公司从2018年的1600多家增加到2022年的3200多家。
    回过头去看,有因就有果。起于投资,归于内卷。投资卷,投资卷,投资卷完招人卷;招人卷,招人卷,招人卷完产能卷;产能卷,产能卷,产能卷完销售卷;销售卷,销售卷,销售卷完最后就是一地鸡毛。
    我曾见过资本最疯狂的样子,通过各种关系找门路去参与国产芯片项目的投资。有些国产芯片公司门庭若市,投资人络绎不绝。我和三伍微却成为了看客,在资本最高潮的时候,得不到垂怜和青睐。孤单的站在风里,只为不错过这美丽,三伍微用天使轮的1000万,苦扛了3年。实验室仪器设备除外,每年开支不超过300万人民币,包括员工薪水、研发流片、公司运营。
    很多芯片创业公司一开始的时候,只有老板没有做事的人,拿到投资之后到处挖人,挖到人以后再融资,然后再挖人。研发工程师和行业内人才薪水就是这样暴涨上去的,于是芯片公司的老板和HR都在感叹,招人卷,招人难。
    这之后出现了一个现象,人才被挖空的公司技术上走不上去,停在原来的技术和产品层面。被挖走的人把原来公司的技术和产品快速重复做一遍,导致市场上产品同质化非常严重。有了产品就是备货抢占市场,每个公司都释放出产能,导致产能紧张。产能紧张进一步导致产能内卷,产能内卷又刺激芯片公司加大备货。库存就这样产生了,中低端产品持续消耗库存,国外高端产品不受影响,可能还会缺货。
    产能卷完了,接下来就是卷销售。面临库存压力和进一步融资压力,何以解忧,唯有销售额。国产芯片讲故事融资的时代已经过去了,没有实打实的销售额是不可能再融资。靠卖芯片挣钱?只是一场梦,结局一场空。在2019年,我写过一篇文章《国内芯片公司的销售困境和出路》,文章提到国内芯片公司有产品没销售,有销售没利润。几年过去了,国产芯片销售越来越卷,利润是奢望,销售额是救命药,亏本销售在所不惜。
    国产芯片销售,卷出新高度。谁最终能从内卷中胜出?资本到底有大多的力量呢?
    国产芯片公司的第一波受益者和成功者,是国产替代的公司。这一波中低端芯片替代基本完成,高端芯片替代需要更长时间和更多投入,国外公司也在想各种办法甩开中国芯片公司。完成国产替代的公司要么已经上市,要么即将上市。那些离上市还有一段距离的公司,基本上都是替代国产的公司。
    替代国产的芯片公司有两条路可以走,一条是杀低价抢占市场,一条是通过新的技术带来市场机会实现弯道超车。等待新技术带来的市场机会需要时间,这个时间是国内芯片创业公司无法面对和承受的,来自投资人的压力,来自供应链的压力,也有来自公司内部的压力。即使三伍微可以率先进入WiFi7 FEM量产,但WiFi7市场起来需要时间,只能选择先活在当下。
    由NI中国创新发展中心提供的WiFi7测试数据
    因此,低价杀市场就成为当下不得不走的路,融资多的公司可以多亏,融资少的公司只能少亏。在产品同质化的当下,资本再一次扮演了一个很重要的角色,在这一场芯片销售内卷中,资本无疑会成为最大的输家。
    差异化的产品和差异化的市场,对于今天的国产芯片创业公司来说,杯水车薪,于事无补。再小的市场都有一堆人去做,就如WiFi FEM赛道在之前就是一个比较细分的赛道,今天却有近30家公司参与进来。
    如何去卷,考验着每一个国产芯片创业公司。不要说跟时间去做朋友,因为留给国产芯片创业公司的时间不多了。



























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